จองซอกโจสับสนเรื่องดัมอี จึงแกล้งถามจีอุนว่ายังติดต่อกับนางอยู่หรือเปล่า จีอุนจึงบอกว่านางออกจากวังและป่วยตายไปแล้ว คิมกาอนไปพบภรรยาของขันทีที่วางยาพิษฝ่าบาทพระองค์ก่อน จึงรู้ความจริงว่าขันทีทำตามคำสั่งของท่านซังฮอนรวมทั้งจดหมายที่ใส่ร้ายว่าพ่อของเขาเป็นกบฏจนต้องตายไป นายพลยุน (อดีตหัวหน้าราชองครักษ์) ชักชวนคิมกาอนให้ร่วมมือกับเขาเพื่อสร้างโลกใบใหม่ตามที่ฝ่าบาทพระองค์ก่อนและพ่อของเขาเคยสัญญากัน

ด็อกอิมนำคำสั่งขององค์รัชทายาทไปส่งให้เหล่าเสนาคนสนิทในที่ประชุมลับของพระองค์ เพื่อให้จับตาดูราชเลขาจองซึ่งเจ้าเลห์และเต็มไปด้วยกลอุบาย พระองค์ยังทรงต้องการให้ใครสักคนช่วยเกลี้ยกล่อมฝ่าบาทให้ยกเลิกคำสั่งกักบริเวณของพระองค์ด้วย แต่ตอนนี้ฮงด็อกโรยังมองไม่เห็นผู้ที่เหมาะสม ด็อกอิมจึงคิดว่าตนเองจะเกลี้ยกล่อมพระมเหสีให้อยู่ฝ่ายองค์รัชทายาท พระมเหสีทรงทราบดีว่าด็อกอิมเข้าหาพระนางเพราะอะไร จึงทรงตั้งป

ทนายชินจุงฮันแนะนำฮยอนซูให้เงียบไว้และไม่ควรพูดอะไรกับใครทั้งสิ้น พัคซังบอมเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้แม้ว่าเขากำลังจะเกษียณในอีกสามเดือนข้างหน้าก็ตาม ยูซึงฮุนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเหยื่อถูกสอบปากคำในฐานะพยานแวดล้อมและยืนยันตัวผู้ต้องสงสัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกนายที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นก็ถูกสอบปากคำด้วย

รูปภาพของแจกุกที่ยองอึนซื้อไว้เมื่อสิบปีก่อน ทำให้เธอรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอได้รับการปลอบโยนและความเข้าใจจากคนแปลกหน้านิรนามที่คอยอยู่เคียงข้างโดยไม่ต้องพูดอะไรและทำให้เธอฮึดสู้มาตลอดสิบปี คนที่อยู่กับเธอทุกช่วงเวลาก็คือแจกุก

ด็อกอิมแอบตามองค์รัชทายาทไปที่หอคณิกา ด็อกโรไหวตัวทันและสั่งให้นักฆ่าสังหารนางแต่องค์รัชทายาทเสด็จออกมาห้ามไว้ได้ทันและตรัสว่านางเป็นคนของตำหนักทงกุง ด็อกอิมทูลว่านางตามไปเพราะคำสั่งของพระชายาฮงที่ทรงเป็นห่วงว่าองค์รัชทายาทเสด็จมาที่หอคณิกา องค์รัชทายาทจึงทรงพานางเข้าไปในห้องลับซึ่งใช้เป็นที่ประชุมของพระองค์และเหล่าเสนาคนสนิท หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงซื้อตำราจำนวนมากเพื่อให้นางอ่านและสามารถถามพระ

- ฮยอนซู(คิมซูฮยอน)ขโมยรถแท็กซี่ของพ่อเพื่อไปปาร์ตี้ริมสระกับเพื่อนๆ ระหว่างทางเขาพบผู้โดยสารหญิงสาวคนหนึ่งชื่อฮงกุกฮวา เขาไม่ได้ไปงานปาร์ตี้แต่ใช้เวลาอยู่กับเธอที่ชวนดื่มและใช้สารเสพติดและมีความสัมพันธ์พิเศษกันในคืนนั้น ก่อนกลับบ้านในกลางดึกเขาแวะไปบอกเธอที่ห้องนอนและพบว่าเธอกลายเป็นศพนอนจมกองเลือด

ยองอึนและทีมของเธอต่างก็ยุ่งอยู่กับการเตรียมคอลเลกชั่นใหม่ของโซโนสำหรับซีซั่นใหม่ที่จะถึง แต่มีปัญหาเรื่องผ้าวัตถุดิบและโรงงานที่จะตัดเย็บเพราะฮวังชีซุกต้องการให้เป็นของแบรนด์แคลร์ มารี ที่เธอดูแล แจกุกทำงานกับวิชั่นพีอาร์ ซอกโดฮุนจึงให้เขาไปเป็นช่างภาพของทีมแคลร์ มารี ที่เดอะวัน

อีออนแสดงตราขอม้าและจับกุมฮงซอกกี มีอันแฮซึ่งเป็นผู้ช่วยอดีตผู้ว่าการพบโจอีที่ตลาดขณะยืนดูการแสดงของนักแสดงพเนจร เมื่อเห็นพีรยองซึ่งเหมือนโบรีที่ตายไปแล้ว เขาจึงตกใจจนสลบไป โจอีจึงนำตัวมีอันแฮและนักแสดงทั้งหมดกลับมาที่ศาลาว่าการ พัคแทซอต้องการจับผู้ตรวจการลับด้วยตัวเองเพื่อเอาใจพัคซึงแม้ตนเองเป็นเพียงลูกนอกสมรสของเขาก็ตาม มัลจงและจีแมงซูไม่เชื่อว่าชนชั้นสูงอย่างพัคซึงและโดซูจะยอมรับแทซอเป็นสายเ

อีออนประลองกับแทซอจนเป็นฝ่ายชนะ เจ้าหน้าที่จากสถานีม้าและกลุ่มเด็กกำพร้าตามมาช่วย แทซอและมัลจงจึงถูกจับส่งไปควบคุมตัวที่กรมยุติธรรม อีออนต้องการหาหลักฐานเพื่อเอาผิดทั้งสองคนให้ได้ เขาเชื่อว่าจะต้องมีขุนนางคอยหนุนหลังพวกเขาให้กระทำความผิด เด็กๆและทาสทุกคนในกลุ่มการค้าโซยังเป็นอิสระ โจอีคิดว่าจะตามกวังซุนและพีรยองพาเด็กๆไปที่เกาะคังฮวา อีออนบ่นเสียดายเพราะความฉลาดของนางสามารถช่วยให้งานของเขาสำเร็

จีอุนขอร้องพ่อให้ช่วยหางานในวังโดยที่เขาไม่เกี่ยงว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพราะเขาต้องการปกป้องฝ่าบาท ต่อมาเขาได้เป็นอาลักษณ์ประจำสำนักราชเลขา จีอุนทูลฝ่าบาทว่าเขาขอเวลาเพียงแค่สองเดือนโดยจะไม่พูดหรือแสดงความรู้สึกใดๆ ขอเพียงแค่อยู่เคียงข้างพระองค์จนกว่าแผลที่แขนจะหายดีก็พอแล้ว และขอให้พระองค์ทรงคิดเสียว่าเขาไม่มีตัวตน โนฮากยองบุตรสาวของท่านโนฮักซูได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสี นางหมั่นเขียนจดหมาย

หลังจากที่จีอุนรู้ความจริงว่าองค์รัชทายาทเป็นสตรี เขาจึงวาดฝันไว้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์โดยไม่สนใจสิ่งอื่นและทูลว่าขอเพียงมีพระองค์อยู่ตรงหน้า เขาก็พอใจแล้ว จองซอกโจจับหัวหน้าราชองครักษ์ไปขังไว้ที่กระท่อมร้างแห่งหนึ่ง เขาขอร้องซอกโจให้ปล่อยองค์รัชทายาทไปเพราะถึงอย่างไรพระองค์ก็ถูกปลดจากบัลลังก์แล้ว ซอกโจเริ่มสงสัยว่าองค์รัชทายาทก็คือดัมอี เขาออกตามหาองค์รัชทายาทอีกครั้งเมื่อได้รับรายงา

ด็อกอิมรู้สึกว่าตนเองโง่และถูกหลอกเมื่อได้รู้ตัวตนที่แท้จริงขององค์รัชทายาท ฮงด็อกโรทูลว่าเขารู้เบาะแสของจดหมายนิรนามแล้ว แต่องค์รัชทายาททรงต้องการหลักฐานที่ชัดเจนและตรัสว่ามีคนแอบลอบสังหารพระองค์ขณะที่กำลังเล็งธนูยิงเสือ จึงมีรับสั่งให้หาตัวคนร้ายซึ่งเป็นหนึ่งในองครักษ์ของพระองค์